Senior Investment Ad....
Senior Investment Advisor
نُشرت في :
13-04-2024
صاحب العمل نشط
1 وظيفة شاغرة
حالة تأهب وظيفة
سيتم تحديثك بأحدث تنبيهات الوظائف عبر البريد الإلكترونيValid email field required
أرسل الوظائف
حالة تأهب وظيفة
سيتم تحديثك بأحدث تنبيهات الوظائف عبر البريد الإلكترونيValid email field required
أرسل الوظائف
الوصف الوظيفي
رقم الوظيفة : 596838
- Interview members/clients to determine financial position, resources, and assets available to invest towards financial goals
- Counsel clients on purchase or sale of securities, financial/insurance services and investment plans in or separate from a retirement plan
- Service client inquiries by effectively working with operations support personnel at vendors and broker-dealer to ensure a high quality service and member satisfaction
- Prospect for potential clients using advertising/marketing campaigns, seminars, mailing lists, personal contacts, referrals, center of influence, etc.
- Refer members/clients who need credit union products and services to the correct department or person (for example: mortgage, consumer loan, credit card, deposit account, etc.)
- Create, maintain, and retain client files with appropriate information and in accordance with FINRA and SIPC compliance standards, broker-dealer policy, and OSJ requirement
نوع التوظيف
دوام كامل
المجال
الإبلاغ عن هذه الوظيفة
إخلاء المسؤولية: د.جوب هو مجرد منصة تربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل. ننصح المتقدمين بإجراء بحث مستقل خاص بهم في أوراق اعتماد صاحب العمل المحتمل.
نحن نحرص على ألا يتم طلب أي مدفوعات مالية من قبل عملائنا، وبالتالي فإننا ننصح بعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو متعلقة بالحسابات المصرفية مع أي طرف ثالث. إذا كنت تشك في وقوع أي احتيال أو سوء تصرف، فيرجى التواصل معنا من خلال تعبئة النموذج الموجود على الصفحة اتصل بنا
