Wealth & Financial Planner (B)
Share
Job Location:
Monthly Salary:
Posted on:
Yesterday
Vacancies:
1 Vacancy
Job Summary
汇丰保险经纪业务成立于2022年作为我们在中国内地保险和财富产品分销的经纪渠道作为汇丰集团的一部分我们在中国内地致力于通过财富规划服务业务助力人们提高抵御风险能力为他们自己及其亲人提供保障实现他们的人生目标
汇丰保险经纪为汇丰财富规划服务客户提供财富规划以及保险经纪服务是国内首家持有保险经纪和基金销售双牌照的财富管理机构 帮助客户实现资产多元化布局也是汇丰集团100%全资持有的子公司为不同类型的客户提供相关保障计划及财富配置服务
汇丰财富规划服务作为汇丰全球重点战略项目之一以客户的需求为中心提供更灵活的财富配置体验
通过创新数字解决方案在客户指定的时间地点一对一量身定制资产配置方案基于您人生不同阶段需求 我们通过财富规划
- 厘清客户需求搭建财富金字塔
- 匹配保障性底层资产精选保险产品带来健康保障规划传承
- 代销优质基金产品*多元配置资产
*产品类型覆盖货币型债券型混合型股票型等杭州地区除外
工作内容
1. 服务于高净值个人客户运用财富规划理念及数字工具为高净值客户提供专业全面量身打造的投资及保险保障等资产配置服务包括但不限于保障投资子女教育退休计划等
2. 代理销售精选优质基金产品产品类型覆盖货币型债券型混合型股票型为客户提供精选优质代销基金产品带来高品质投资产品
3. 通过高质量服务为客户一对一量身定制财富规划不断提高客户口碑及推荐度;
4. 确保个人与团队活动遵守相关法律法规的要求且符合汇丰的标准和规程
任职要求
1. 本科或以上学历
2. 对财富管理行业充满热情具有快速学习能力
3. 具备出色的沟通与共情能力能够以客户为中心建立信任关系并具有高效工作的自律意识
4. 具备积极进取目标导向的特质能够在挑战中不断学习与成长
5. 具有基金从业资格国际金融理财师CFP或相关证书AFPEFPCFA等者优先考虑
2026WPSCN
Youll achieve more at HSBC.
Issued byHSBC Insurance Brokerage Company Limited
Key Skills
- Estate Law
- Trusts
- Wealth Management
- Financial Services
- Financial Concepts
- Microsoft Outlook
- Microsoft Powerpoint
- Securities Law
- Financial Analysis
- Budgeting
- Financial Planning
- Wills
About Company
HSBC Holdings plc is a British multinational investment bank and financial services holding company. It was the 7th largest bank in the world by 2018, and the largest in Europe, with total assets of US$2.558 trillion.
