Especialista em Planejamento Patrimonial e Sucessório
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Job Location:
Ribeirão Preto - Brazil
Monthly Salary:
Not Disclosed
Posted on:
30+ days ago
Vacancies:
1 Vacancy
Job Summary
Description
Responsibilities
Prerequisites
Experiences
Quer transformar o mercado financeiro com a gente A Blue3 está em busca de profissionais dinâmicos focados no cliente e apaixonados por inovação para integrar nossa equipe deSeguros.
Por que ser #TimeBlue3
- Atuação em uma das maiores empresas de investimentos do Brasil.
- Ambiente que valoriza o aprendizado o crescimento e a excelência.
- Oportunidade de fazer a diferença na vida de nossos clientes.
Responsibilities
- Possuir conhecimento abrangente sobre todos os produtos oferecidos assim como as características e diferenciais de cada seguradora garantindo a melhor adequação às necessidades dos clientes;
- Ter entendimento sólido sobre questões jurídicas relacionadas a tributação planejamento sucessório e holdings para fornecer orientações precisas aos clientes e à equipe;
- Demonstrar habilidades e conhecimentos na organização e realização de eventos visando promover os produtos e serviços de seguro de forma eficaz;
- Desenvolver materiais e conteúdos informativos para envio aos assessores comerciais e clientes demonstrando criatividade e expertise na área;
- Elaborar previsões de fechamento de propostas e receitas projetadas para períodos subsequentes com base nas atividades realizadas e nas reuniões conduzidas;
- Auxiliar na elaboração de treinamentos semanais para compartilhar boas práticas e conhecimentos com a equipe de especialistas em seguro;
- Manter-se atualizado sobre as mudanças tributárias e legais relacionadas ao planejamento sucessório garantindo conformidade e precisão nas orientações fornecidas aos clientes.
Prerequisites
- Ensino Superior completo nos cursos: Direito Administração Finanças Economia ou áreas correlatas;
- Necessário ter SUSEP;
- Necessário ter experiência anterior na área de atuação;
- Desejável ter a Certificação CFP (Certified Financial Planner);
- Disponibilidade para trabalhar presencial em Ribeirão Preto/SP.
Experiences
- Gympass / Wellhub - acesso a plataforma de saúde física;
- Zenklub - acesso a plataforma de saúde emocional;
- Acesso a plataformas educacionais exclusivas Blue3;
- Assistência médica e odontológica - parceria com condições especiais.
Required Experience:
IC
Key Skills
About Company
Há 15 anos a Blue3 Investimentos conecta diferentes histórias com o propósito de transformar a vida financeira do brasileiro e das pessoas que fazem parte desse time, que conta com mais de 600 colaboradores espalhados pelo Brasil em: Ribeirão Preto, São Paulo, Franca, São José do Rio ... View more
