Alternance en Leverage & Acquisition Finance (LAF) Financements LBO et Corporate (fmd)

Equipe:

Au sein de la division Capital Markets and Advisory de la Banque dInvestissement qui offre un éventail de produits et services financiers personnalisés aux principaux gouvernements grandes entreprises et clients institutionnels partout dans le monde léquipe Leveraged & Acquisition Finance (LAF) intervient auprès de fonds de private equity et large corporates afin doriginer structurer et syndiquer des financements LBO et corporate dans tous les secteurs (Consumer & Retail Healthcare TMT FIG Business Services Industrials Chemicals etc.)

Située au 38 avenue Kléber à Paris léquipe Leveraged & Acquisition Finance France travaille en étroite collaboration avec les équipes de Londres New York et Hong Kong ainsi quavec les équipes de Syndication Rating et Sector Coverage DCM Coverage Legal et Risk.

Mission:

Au cours de cette alternance vous serez amené à participer à la réalisation de propositions commerciales et à lexécution de mandats de financements LBO et corporate

• Préparation de propositions commerciales / pitches clients (LBOs financements dacquisitions corporate refinancements etc.)
• Analyse dopportunités de financement (due diligence recherche dinformations company profiles études de marché / sectorielles analyse de comparables etc.)
• Elaboration de modèles financiers LBO / cashflows et modèles de rating
• Rédaction de briefing memos et notes de crédit internes
• Préparation de rating agency presentations et lender presentations / marketing materials pour la syndication aux investisseurs
• Participation aux meetings clients

Profil :

• Bac4/5 (césure ou fin détudes) Ecole de Commerce ou dIngénieur IEP ou 3ème cycle avec spécialisation en Finance ou Economie
• Solides connaissances et appétence pour la finance dentreprise lanalyse crédit et la modélisation financière
• Maitrise des outils bureautiques (Word Excel PowerPoint) et appétence pour les outils AI
• Langues: Français et anglais (écrit/parlé parfaitement courant)
• Une première expérience en banque dinvestissement private debt private equity M&A Transaction Services ou cabinet de conseil en stratégie serait un plus
• Aisance relationnelle attention particulière aux détails dynamisme autonomie disponibilité polyvalence esprit dinitiative intégrité sens du travail en équipe et sens de lorganisation

Même si vous ne remplissez pas 100% des critères nous vous encourageons à candidater si vous pensez que le rôle est fait pour vous !

Pourquoi rejoindre HSBC

HSBC a été certifié Top Employer 2026 en Europe ! Cette reconnaissance du Top Employers Institute récompense nos pratiques RH et nous reconnaît comme leader RH dans plusieurs pays dEurope Continentale. Créer un environnement inclusif pour nos collaborateurs cest aussi favoriser un bon équilibre entre vie personnelle et professionnelle:

• Autonomie et flexibilité notamment grâce à notre accord de télétravail
• Une politique de développement de carrière dynamique grâce à des programmes de développement du mentorat du coaching et une offre de formation de qualité déployée par notre HSBC University
• Un accès à divers dispositifs permettant de garantir votre bien-être psychologique (yoga sophrologie Mindfulness etc.)
• Des opportunités à linternational car ce poste peut constituer un point de départ qui vous permettra ensuite dévoluer potentiellement dans les autres pays où nous opérons
• Un environnement de travail qui favorise les thèmes de Diversité & Inclusion et vous permet de travailler dans une atmosphère de support en étant vous-même

• Une carte tickets restaurants ou accès au restaurant dentreprise selon votre lieu daffectation

Être ouvert à différents points de vue est important pour notre activité et pour lensemble de nos interlocuteurs. Chez HSBC nous nous engageons à faire de notre environnement de travail un lieu inclusif en éliminant les obstacles et en veillant à ce que les carrières soient accessibles à tous.

Si vous avez besoin dun aménagement particulier dans le cadre du processus de recrutement merci de nous le faire savoir.

Vos données personnelles recueillies par HSBC dans le cadre du traitement de votre candidature seront utilisées dans le respect de notre politique Privacy Statement consultable sur notre site Internet.

Plus dinformations sur nos offres et nos perspectives de carrières sont disponibles sur !

#CORPOIBA