Debt Capital Markets Analyst (DCM)

São Paulo - Brazil

Monthly Salary: Not Disclosed

Posted on: 2 days ago

Vacancies: 1 Vacancy

Job Summary

Overview

Conectando clientes aos mercados e talentos às oportunidades

Com mais de 5.400 colaboradores e mais de 80.000 clientes institucionais comerciais e de pagamentos operamos em mais de 80 escritórios distribuídos por seis continentes. Como uma empresa Fortune 100 listada na Nasdaq conectamos clientes aos mercados globais com foco em inovação conexão humana e na oferta de produtos e serviços de classe mundial para todos os tipos de investidores.

Estamos em busca de umAnalista de Debt Capital Marketspara atuar nomercado de títulos de dívida com foco emestruturação e distribuição de valores mobiliá você tem postura comercial e quer ajudar a estruturar títulos de dívida no mercado brasileiro venha fazer parte do time.

Connecting clients to markets and talent to opportunity.

With5400 employees and over80000institutionalcommercialandpaymentsclients weoperatefrom more than80 offices spread across six continents. As a Fortune 100 Nasdaq-listed provider we connect clients to the global markets focusing on innovation human connection and providing world-class products and services to all types of investors.

We are looking for a Debt Capital Markets Analyst to work in the debt securities market with a focus on the structuring and distribution of securities. If you have a strong commercial mindset and want to help structure debt instruments in the Brazilian market come join our team.

Responsibilities

Apoiar a estruturação e distribuição de títulos de dívida no mercado local.
Realizar análises financeiras e de risco relacionadas às emissões de valores mobiliários.
Desenvolver estratégias de captação e funding alinhadas às necessidades dos clientes.
Auxiliar na elaboração de documentação e materiais de oferta para investidores.
Interagir com instituições financeiras investidores e stakeholders internos para facilitar o processo de emissão.
Acompanhar tendências do mercado de capitais e identificar oportunidades para novas operações.

Support the structuring and distribution of debt instruments in the local market.
Perform financial and risk analyses related to securities issuances.
Develop capital raising and funding strategies aligned with clients needs.
Assist in the preparation of offering documentation and materials for investors.
Interact with financial institutions investors and internal stakeholders to facilitate the issuance process.
Monitor capital markets trends and identify opportunities for new transactions.

Qualifications

Conhecimento domercado financeiro brasileiro
Habilidade analítica e capacidade de modelagem financeira.
Experiência na preparação de materiais e apresentações para investidores.
Formação emAdministração Economia Engenharia Finanças ou áreas correlatas.

Diferencial mas não obrigatório:

Inglês intermediário/avançado
Experiência prévia comDebt Capital Markets (DCM) estruturação ou distribuição de títulos de dívida.

Ambiente de trabalho:

Escritório localizado em São Paulo (Itaim Bibi)
Presencial

Benefícios

Salário compatível ao mercado
PLR
Assistência Médica e Odontológica
Vale transporte e/ou Estacionamento no Local
Vale Alimentação e Refeição
Seguro de Vida
Total Pass ou Gympass (Wellhub)
Day Off no aniversário & Clube de benefícios
Perspectiva de crescimento profissional

Aviso às Consultorias de Recrutamento

Informamos que qualquer currículo ou CV enviado a nós sem: (i) prévio onboarding com a StoneX como parceiro de recrutamento aprovado; e (ii) autorização ou instrução prévia e por escrito da equipe de Talent Acquisition da StoneX será tratado como uma submissão não solicitada e não aprovada.

A StoneX poderá a seu exclusivo critério analisar e considerar tais candidatos; no entanto nenhuma taxa de colocação taxa de indicação ou qualquer outra forma de compensação será devida à agência responsável pela submissão caso o candidato venha a ser contratado independentemente do nível de envolvimento da agência.

O envio de um currículo ou CV nessas circunstâncias será considerado como aceitação destes termos os quais prevalecem sobre quaisquer condições que a consultoria tente impor à StoneX.

Knowledge of the Brazilian financial market.
Strong analytical skills and ability to perform financial modeling.
Experience in preparing materials and presentations for investors.
Bachelors degree in Business Administration Economics Engineering Finance or related fields.

Preferred but not required:

Intermediate to advanced English proficiency.
Previous experience in Debt Capital Markets (DCM) structuring or distribution of debt securities.

Work environment:

Office located in São Paulo

Benefits:

Medical and life insurance
Public Transportation Voucher
Meal and food allowances
TotalPass or Gympass

Notice to Recruitment Agencies

Please be advised that any résumé or CV submitted to us without: (i) prior onboarding with StoneX as an approved recruitment partner; and (ii) prior written authorization/instruction from StoneXs Talent Acquisition Team will be treated as an unsolicited and unapproved submission.

We may at our discretion review and consider such candidates; however no placement fee referral fee or any other form of compensation will be payable to the submitting agency if the candidate is subsequently hired and regardless of the agencys involvement.

Submission of a résumé/CV in these circumstances will be deemed acceptance of these terms and these terms supersede any the agency seeks to impose on StoneX.

#LI-Hybrid

#LI-FS1

Required Experience:

OverviewConectando clientes aos mercados e talentos às oportunidadesCom mais de 5.400 colaboradores e mais de 80.000 clientes institucionais comerciais e de pagamentos operamos em mais de 80 escritórios distribuídos por seis continentes. Como uma empresa Fortune 100 listada na Nasdaq conectamos cli...