Assistant Conseiller Gestion Fortune F/H
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Job Description
- Dun package de rmunration complet comprenant un salaire fixe un complment de rmunration variable des primes de la participation et de lintressement la possibilit dacqurir des actions AXA ou encore des solutions dpargne avantageuses ;
- Dun cadre de travail flexible jusqu 3 jours de tltravail possible par semaine (selon profil du poste) des tickets restaurant pour les jours tltravaills ou encore une participation lachat dun cran ou fauteuil ergonomique ;
- Dune politique visant concilier vie personnelle et vie professionnelle avec 28 jours de congs pays entre 14 et 16 RTT selon les annes des formules de travail temps partiel ou encore des jours dabsence rmunres pour la rentre scolaire ou un dmnagement par exemple ;
- De la possibilit de sengager pour une cause qui vous tient cur grce nos associations telles que AXA Atout Cur AXA Comptences Solidaires ou encore AXA Prvention ;
- Et bien plus encore ! Perspectives de dveloppement des comptences et de carrires immenses CE conciergerie offres privilges soutien en cas dpreuve personnelleOn sarrte l la liste est longue !
Le Wealth Management dAXA France reprsente 35 mrds deuros dencours dassurance et 4 mrds dencours de crdit. Le Wealth Management propose une gamme doffre largie : Assurance Vie Contrat de Capitalisation PER Epargne Financire Crdit Patrimonial via AXA Banque Immobilier via Drouot Estate et Prvoyance
Le Wealth Management est compos de 4 directions commerciales :
- La Gestion Prive (AGA / A2P/ AEP) ;
- La Gestion de Fortune ;
- THEMA - CGPI / Courtier gnraliste ;
- Les Partenaires Bancaires ;
- une direction Ingnierie Patrimoniale ;
- une Direction des Affaires Gnrales ;
Le poste est rattach la Gestion de Fortune
Notre ambition est dacclrer la croissance en sappuyant sur nos rseaux de distribution : Agents Gnraux AXA Epargne et Prvoyance (AEP) AXA Patrimoine et Prvoyance (A2P)
Pour contribuer ce plan de croissance en maintenant une attention forte sur lexprience client vous accompagnerez les Conseillers en gestion de fortune de lquipe dans le dveloppement et le suivi des clients.
Vous contribuerez lexprience client dlivre par les conseillers en traitant les demandes de 1er niveau des clients de nos distributeurs partenaires et ainsi :
- Librer du temps commercial pour les conseillers gestion de fortune ;
- Contribuer la croissance de la collecte ;
- Renforcer la proposition de valeur GF auprs de nos distributeurs ;
Vos missions seront
- Proposer et rdiger des actes de gestion (versements arbitrages) des clients et apporteurs ;
- Rpondre aux questions de 1er niveau des clients et apporteurs ;
- Dtecter et piloter les opportunits commerciales ;
- Contacter les clients et distributeurs pour MAJ des donnes clients dans nos outils ;
- Prparer et/ou participer des RDV clients :
- Rdaction des tudes devoir de conseil (actes en cours de vie ou affaires nouvelles)
- Prparation du dossier de RDV (Impression des documents Devoir de conseil des actes de gestion et situation de comptes)
- Prparation des reporting clients pour le suivi financier des contrats clients
- Rdaction du CR de RDV client le cas chant
- Participer lorganisation des vnements clients.
De formation BAC5 en gestion ou ingnierie patrimoniale vous justifiez dune premire exprience sur le mtier en banque ou en pure player.
comptences requises:
- Aisance commerciale
- Maitrise des fondamentaux de la gestion de patrimoine (juridique fiscal et marchs financiers crdit patrimonial)
- Orientation clients
- Sens du service et esprit dquipe
- Organis rigoureux aisance avec les outils (PWP Word Excel etc)
Employment Type
Full-Time
