Conseiller Gestion prive - France entire HF
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1 Vacancy
Job Description
Le Conseiller en Gestion Prive est responsable de la gestion et du dveloppement dun portefeuille clients haut de gamme. Il intervient pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine en leur proposant des solutions personnalises adaptes leurs besoins. Il devra dvelopper son portefeuille en sappuyant sur son rseau professionnel / personnel et les recommandations de ses clients.
Vos missions au quotidien :
- Gestion et dveloppement de portefeuille
- Constitution dun portefeuille en prospectant de nouveaux clients grce un rseau personnel et professionnel (notamment en organisant des vnements des rencontres et en sollicitant des recommandations).
- Dvelopper et fidliser son portefeuille clients constitu de particuliers et de familles ayant des besoins spcifiques en matire de gestion de patrimoine.
- Assurer la relation client long terme avec un suivi rgulier pour optimiser la gestion de leur patrimoine.
- Identifier les besoins patrimoniaux des clients (investissements transmission dfiscalisation retraite etc. et leur proposer des solutions adaptes.
- Conseil en gestion patrimoniale et investissement
- Apporter des conseils en matire dinvestissements financiers immobiliers fiscaux et successoraux en sappuyant sur les solutions de la gamme Meilleurtaux Placement (Assurance vie Contrat de capitalisation PER PEA/CTO SCPI Produits Structurs etc..
- Assurer un suivi proactif des solutions proposes et ajuster les recommandations en fonction de lvolution des marchs et de la situation du client.
- Suivi administratif et rglementaire
- Veiller au respect des rglementations en vigueur.
- Assurer le reporting de son activit (suivi des objectifs reporting financier mise jour des dossiers clients).
- Veille conomique et financire
- Assurer une veille permanente sur les volutions conomiques fiscales et financires afin de proposer les meilleures solutions ses clients.
- Participer activement aux formations internes et externes pour maintenir un haut niveau dexpertise.
Qualifications :
Votre profil :
- Formation : Bac 5 en gestion de patrimoine finance cole de commerce ou quivalent.
- Exprience : Exprience de 5 ans minimum dans lunivers de la Gestion Prive ou de la Banque Prive
- Comptences requises :
- Connaissance approfondie des produits financiers
- Excellentes capacits de communication et de ngociation.
- Autonomie rigueur et sens de lcoute.
- Certification AMF
Qualits recherches :
- Sens de lcoute et de laccompagnement des clients.
- Aisance relationnelle et capacit dvelopper un rseau.
- Esprit entrepreneurial et capacit travailler de manire autonome.
- Force de proposition capacit anticiper et rpondre aux besoins spcifiques des clients.
- Matrise des enjeux fiscaux et rglementaires dans le domaine de la gestion prive.
Informations supplmentaires :
Ce que Meilleurtaux Placement peut vous offrir.
- Un environnement de travail sain propice lpanouissement lvolution et latteinte de ses objectifs
- Au sein dune structure taille humaine vous bnficiez du statut de salari et exercez votre mtier avec conviction et engagement dans lcoute le partage et la convivialit.
- Lambition et lagilit dune entreprise dynamique couples aux ressources et la structure dun groupe tabli : tout en bnficiant dune marque forte et dune position de leader nous essayons constamment de nous rinventer et de faire voluer qui nous sommes
- Une couverture sant prise en charge intgralement par Meilleurtaux Placement
- Une rmunration attractive comprenant primes individuelles et collectives
Le manque de confiance peut parfois nous empcher de postuler un emploi. Mais nous allons vous rvler un secret : il nexiste pas de candidat parfait . Donc nhsitez pas postuler si ce poste vous donne envie de vous dpasser tous les jours.
Remote Work :
No
Employment Type :
Fulltime
Employment Type
Full-time
