Conseiller privé junior

Nalo est lun des leaders français du conseil et de lépargne en ligne pionnier de linvestissement par objectifs. À travers lassurance-vie et le PER nous proposons une gestion déléguée sur mesure adaptée à la situation et aux projets de chacun sans profils types et à moindres frais.
Adossés depuis 2023 au groupe Apicil nous accélérons notre développement tout en conservant notre autonomie.

Nalo est un service digital et beaucoup de nos clients investissent seuls. Dautres préfèrent échanger avec un conseiller qui prend le temps de les écouter et de les éclairer dans leurs décisions dinvestissement. Nos conseillers sont appréciés pour leur expertise et la qualité de leur accompagnement. Cette exigence nous tient à cœur et vous la ferez vivre à votre tour.

Votre métier : transformer un projet en stratégie dinvestissement. Vous accompagnez les clients dans la définition de leurs objectifs vous leur expliquez nos solutions et construisez une recommandation sur mesure adaptée à leur situation patrimoniale. Votre réussite se mesure aux actifs que les clients nous confient une collecte qui découle dabord de la qualité et de la justesse de votre conseil.

• Mener les rendez-vous clients et prospects principalement par téléphone et visio pour les conseiller au mieux dans linvestissement de leur capital. Côté prospects lactivité est 100% inbound ; côté clients elle combine rendez-vous entrants et travail proactif sur la base existante.

• Suivre vos dossiers et assurer les relances jusquà la concrétisation de linvestissement.

• Porter laction commerciale qui découle du lancement de nouvelles offres.

• Intervenir sur le chat pour les questions de clients et prospects qui requièrent lexpertise dun conseiller.

• Au contact quotidien des clients vous faites remonter leurs retours et contribuez à lamélioration continue de notre offre. Vous travaillez très régulièrement avec les CSM et ponctuellement avec les équipes Investissement marketing et produit.

Vous rejoignez une équipe conseil à taille humaine : le Directeur commercial et 3 conseillers pour la plupart anciens banquiers privés.

• Une expérience riche et variée : vous traitez de nombreux dossiers auprès dune clientèle large et variée : tous âges tous niveaux de patrimoine des situations simples comme plus complexes.

• Une vraie posture de conseil. Votre rôle est dorienter chaque client vers la solution la plus adaptée à sa situation plutôt que vers un produit à vendre.

• Un environnement transverse. Vous travaillez au contact des autres équipes dans une organisation où le conseil reste proche de la technologie.

• Une rémunération variable transparente et non plafonnée. Vos résultats sont récompensés selon des règles claires non discrétionnaires et connues à lavance.

• Bac 3 à Bac 5 en économie finance ou gestion de patrimoine.

• 1 à 2 ans dexpérience en gestion de patrimoine (banques cabinets acteurs de lépargne en ligne).

• Maîtrise des produits financiers des enveloppes dinvestissement et de leur fiscalité.

• Une vraie qualité découte : vous comprenez la situation et les objectifs dun client avant de le conseiller.

• Un sens de la pédagogie : vous rendez clairs et accessibles des sujets qui paraissent complexes.

• De la rigueur et de lautonomie : vous menez vos dossiers de bout en bout avec sérieux et fiabilité.

• Un premier échange avec le Directeur commercial votre futur manager pour faire connaissance et découvrir Nalo.

• Un cas pratique à préparer chez vous suivi dun entretien dans nos bureaux pour en discuter.

• Une rencontre avec léquipe des conseillers privés pour découvrir le quotidien du métier et poser toutes vos questions.

• Un dernier entretien avec notre Directeur Général pour partager notre culture et nos ambitions.