Conseiller en gestion de patrimoine fh

Auprès dune clientèle de dirigeants professions libérales et chefs dentreprise vous accompagnez les projets patrimoniaux de nos adhérents-clients et contribuez au développement de lactivité de conseil en gestion de patrimoine. Pour cela vous intervenez sur trois dimensions complémentaires :

1. Accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux

• Réaliser des audits patrimoniaux complets auprès des adhérents-clients.
• Identifier les opportunités doptimisation patrimoniale à court moyen et long terme.
• Construire et présenter des stratégies personnalisées.

2. Développer et fidéliser lactivité patrimoniale

• Développer le portefeuille clients patrimonial.
• Mettre en place une offre daccompagnement récurrent sous forme dabonnement conseil.
• Détecter les besoins et transformer les opportunités identifées par les équipes comptables et juridiques.
• Assurer le suivi et la fidélisation des clients.
• Développer votre chiffre daffaires et contribuer à la croissance de lactivité patrimoniale.

Pour mener à bien vos missions vous vous appuyez sur votre expertise en protection sociale du dirigeant retraite prévoyance épargne et placements financiers préparation à la transmission du patrimoine et stratégies rémunération du dirigeant. Vous intervenez en étroite collaboration avec les comptables juristes et fiscalistes de lentreprise afin dapporter aux clients une approche globale et cohérente. À ce titre vous participez à des rendez-vous conjoints et contribuez au partage des connaissances en tant que référent technique sur les sujets patrimoniaux.

Qualifications :

• Formation supérieure en gestion de patrimoine idéalement parcours Licence en finance fiscalité ou équivalent.
• Expérience réussie de 5 ans minimum en gestion de patrimoine auprès dune clientèle de chefs dentreprise.
• Maîtrise des problématiques de protection sociale retraite prévoyance et placements financiers.
• Forte culture du développement commercial.
• Capacité à instaurer une relation de confiance avec des dirigeants.
• Excellentes qualités relationnelles et de pédagogie.
• Goût du travail en équipe et de la transversalité.

Les atouts qui feront la différence :

• Expérience acquise en cabinet de gestion de patrimoine banque privée ou cabinet dexpertise comptable.
• Autonomie dans la conduite des rendez-vous et des négociations.
• Sens du résultat et orientation développement.

Vous souhaitez exercer votre métier de conseiller patrimonial dans un environnement où la confiance client est déjà établie et où le conseil est au cœur de la relation Rejoignez-nous et participez au développement dune activité à fort potentiel auprès des dirigeants de TPE et PME.

Informations supplémentaires :

Rejoindre Cerfrance Brocéliande cest intégrer une entreprise dédiée à ses adhérents et qui leur apporte les meilleurs conseils possibles; Nous rejoindre cest participer au développement économique des territoires.

Nous construisons chaque jour léquilibre entre la performance économique humaine et environnementale. Notre obsession pour la qualité nous permet dobtenir un excellent taux de satisfaction auprès de nos clients. Nous innovons au quotidien pour adapter nos offres de service aux exigences à venir. Nous développons de nouveaux marchés. Nous investissons dans le digital le développement humain notre immobilier la RSE afin de toujours garder un temps davance.

Bénéficiez de nos nombreux avantages en rejoignant Cerfrance Brocéliande : forfait jours carte chèques déjeuners mutuelle prévoyance participation intéressement prime de gratification (équivalent 13e mois) CSE télétravail Plan Epargne Retraite parcours dintégration formations.

Rejoignez-nous et ensemble devenons leader de référence sur notre territoire.

Remote Work :

No

Employment Type :

Full-time