Alternance en Leveraged FinanceFinancement LBO Mid Cap (fmd)

Equipe :

Nous recherchons un alternant analyste financier pour rejoindre léquipe Leveraged Finance midcap. Elle intervient auprès de fonds de capital investissement/sponsors financiers afin doriginer structurer et syndiquer des financements LBO. Léquipe a aussi la charge de la gestion active du portefeuille de dette LBO lié aux opérations. Rattachée à la ligne métier mondiale des financements LBO léquipe composée de 10 collaborateurs à Paris travaille en étroite collaboration avec les équipes des plateformes européennes de syndication de dette sponsor coverage couverture des clients corporate salle des marchés ainsi que les départements juridiques et des risques pour lexécution de leurs mandats.

Lalternance est à pourvoir à partir de septembre 2026.

Lieu : 38 avenue Kléber 75116 Paris

Mission:

Vous participerez principalement à la gestion active du portefeuille de dette LBO de léquipe.

• Participation à lanalyse des diverses demandes pouvant subvenir tout au long de la vie des opérations (demande de waiver refinancements de la dette add-on etc.)
• Participation aux revue annuelles de crédit des dossiers LBO en portefeuille
• Analyse dopportunités dinvestissement - analyse crédit analyse sectorielle structuration due diligence (financière stratégique légale structure)
• Préparation de modèles financiers (analyse de structures financières cashflow IRR)
• Participation aux meetings clients (incluant banks meetings et présentations commerciales)

Profil :

Vous êtes étudiant niveau BAC 5 (fin détudes) en école de commerce ingénieur ou université avec un cursus vous ayant permis dacquérir des connaissances en analyse financière en modélisation financière et des principaux instruments financiers de dette.

Une première expérience en banque dinvestissement private equity M&A transaction services ou cabinet de conseil en stratégie serait un plus.

• Maitrise des outils bureautiques (Word Excel PowerPoint)
• Langues : Français et anglais impératif - écrit/parlé (langue de travail)
• Vous savez faire preuve de rigueur dautonomie et de curiosité.
• Vous pouvez interagir avec différents niveaux dinterlocuteurs (clients internes et externes)

Même si vous ne remplissez pas 100% des critères nous vous encourageons à candidater si vous pensez que le rôle est fait pour vous !

Pourquoi rejoindre HSBC

Nous offrons un ensemble davantages compétitif destinés à soutenir votre bien-être.

• Autonomie et flexibilité notamment grâce à notre accord de télétravail
• Une politique de développement de carrière dynamique grâce à des programmes de développement du mentorat du coaching et une offre de formation de qualité déployée par notre HSBC University
• Un accès à divers dispositifs permettant de garantir votre bien-être psychologique (yoga sophrologie Mindfulness etc.)
• Des opportunités en France et à linternational car ce poste peut constituer un point de départ qui vous permettra ensuite dévoluer au sein du Groupe
• Un environnement de travail qui favorise les thèmes de Diversité & Inclusion et vous permet de travailler dans une atmosphère de support en étant vous-même
• Une carte tickets restaurants ou accès au restaurant dentreprise selon votre lieu daffectation

HSBC a été certifié Top Employer 2026 en Europe. Cette reconnaissance du Top Employers Institute récompense nos pratiques RH et nous reconnaît comme leader RH dans plusieurs pays dEurope Continentale. HSBC est reconnu pour ses opportunités de développement professionnel ses avantages sociaux et son environnement de travail inclusif.

Être ouvert à différents points de vue est important pour notre activité et pour lensemble de nos interlocuteurs. Chez HSBC nous nous engageons à faire de notre environnement de travail un lieu inclusif en éliminant les obstacles et en veillant à ce que les carrières soient accessibles à tous.

Si vous avez besoin dun aménagement particulier dans le cadre du processus de recrutement merci de nous le faire savoir.

Vos données personnelles recueillies par HSBC dans le cadre du traitement de votre candidature seront utilisées dans le respect de notre politique Privacy Statement consultable sur notre site Internet.

Plus dinformations sur nos offres et nos perspectives de carrières sont disponibles sur !

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