Client Advisor, CPA

Le françait suit

Location: Montréal QC Côte-des-Neiges
Work Model: Hybrid
Employment Type: Full-Time Permanent
Salary: $80000$110000 CAD depending on experience

Our client is an established Montréal CPA firm with more than 40 years of history combining modern technology with genuinely personal service.

Their clients rely on them not only for financial statements payroll and tax returns but also for advice strategy and practical guidance from professionals who understand their businesses and where they want to go.

The firm works primarily with owner-managed businesses and high-net-worth clients and takes an entrepreneurial approach to accounting and advisory services.

Internally the culture is dynamic collaborative entrepreneurial and highly autonomous. The team is constantly improving systems processes and technologyincluding the thoughtful use of AIto reduce repetitive work and spend more time solving interesting problems for clients.

This is a firm where people are trusted to take ownership contribute ideas and work independently while being part of a team that values excellence accountability and having fun along the way.

We are looking for a Client Advisor CPA who can combine strong technical accounting expertise with excellent client relationship management.

This is an ideal opportunity for a CPA with approximately 37 years of experience who is ready to take greater ownership of client relationships while remaining actively involved in year-end work.

Youll act as a trusted advisor and key point of contact for clients manage files and relationships and work closely with the broader accounting team to ensure engagements move forward efficiently and accurately.

The right person enjoys both sides of public accounting: working with people and building relationships while still being comfortable getting into the details of a file when needed.

• Manage and develop relationships with a portfolio of clients.
• Act as a trusted point of contact for client accounting and business needs.
• Develop a strong understanding of each clients business priorities and objectives.
• Guide clients through year-end requirements accounting matters deadlines and required documentation.
• Provide practical business-minded advice and identify issues requiring further discussion or planning.
• Build long-term relationships based on responsiveness trust and strong client service.

• Remain hands-on with year-end engagements and support the year-end team as needed.
• Prepare and/or review compilation engagements working papers and financial statements.
• Review accruals adjustments broker write-ups and other year-end accounting items.
• Analyze financial statements and investigate unusual balances or transactions.
• Work through accounting and tax issues and ensure files are accurate complete and ready to move forward.
• Contribute to corporate and personal tax matters as appropriate.
• Maintain clear organized documentation and high-quality working papers.

The firms current year-end environment includes compilation engagements corporate and personal tax returns and Canadian tax matters such as CDA RDTOH SBD and section 15(2).

• Work closely with other Client Advisors CPAs preparers and firm leadership.
• Take ownership of assigned client files priorities and deadlines.
• Provide guidance and support to team members where appropriate.
• Help keep engagements moving efficiently and proactively address roadblocks.
• Contribute ideas for improving processes systems and client service.
• Use technology and AI thoughtfully to improve efficiency and the way work gets done.
• Operate with a high degree of autonomy while remaining collaborative and accessible to the team.

• CPA designation required.
• Approximately 37 years of relevant public accounting experience.
• Strong hands-on year-end accounting experience.
• Experience preparing and/or reviewing compilation engagements and financial statements.
• Strong understanding of Canadian accounting and tax matters.
• Experience managing client relationships or functioning in a Client Manager / Client Advisor capacity.
• Comfortable balancing client management responsibilities with hands-on technical work.
• Strong financial-statement analysis and problem-solving skills.
• Highly organized and able to manage multiple clients files and deadlines.
• Proactive and comfortable taking ownership without needing to be closely managed.
• Resourceful solutions-oriented and comfortable figuring things out.
• Strong communication and interpersonal skills.
• Comfortable with technology and interested in finding smarter more efficient ways to work.
• Experience with CaseWare and Taxprep is highly relevant.

The ideal candidate has progressed beyond being solely a preparer and is comfortable owning client relationships while still having the technical ability and willingness to roll up their sleeves and contribute to year-end work.

• $80000$110000 CAD base salary depending on experience.
• Performance bonus opportunities.
• Comprehensive health and dental benefits.
• Flexible hybrid work environment.
• A high level of autonomy and ownership.
• Direct client exposure and meaningful relationship-management responsibilities.
• Continued technical and professional development.
• A modern environment that embraces technology and smarter ways of working.
• A collaborative entrepreneurial culture where your ideas matter.
• A team that takes its work seriously while still valuing having fun along the way.

This role will suit someone who wants the professional challenge and client exposure of public accounting without an overly rigid or corporate environment.

Youre likely to enjoy this opportunity if youre entrepreneurial personable proactive technically strong and comfortable working autonomously. You enjoy building genuine relationships with clients take ownership of your work and arent afraid to get into the details when a file needs your attention.

If this sounds like the right next step for you wed love to hear from you.

Send your resume confidentially

All applications and discussions will be handled with complete discretion.

We look forward to learning more about you!

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Lieu : Montréal QC Côte-des-Neiges
Mode de travail : Hybride
Type demploi : Temps plein permanent
Salaire : 80 000 $ à 110 000 $ CA selon lexpérience

Notre client est un cabinet de CPA bien établi à Montréal comptant plus de 40 ans dexpérience qui combine les technologies modernes à une approche véritablement humaine et personnalisée.

Ses clients font appel à léquipe non seulement pour leurs états financiers leur paie et leurs déclarations fiscales mais également pour obtenir des conseils une vision stratégique et un accompagnement concret de la part de professionnels qui comprennent leur entreprise et leurs objectifs.

Le cabinet travaille principalement auprès dentreprises dirigées par leurs propriétaires et de clients à valeur nette élevée avec une approche entrepreneuriale de la comptabilité et des services-conseils.

À linterne la culture est dynamique collaborative entrepreneuriale et très autonome. Léquipe cherche constamment à améliorer ses systèmes ses processus et ses technologies notamment par une utilisation réfléchie de lintelligence artificielle afin de réduire les tâches répétitives et de consacrer davantage de temps à résoudre des problématiques intéressantes pour les clients.

Cest un environnement où les gens sont encouragés à prendre en charge leur travail proposer des idées et travailler de façon autonome tout en faisant partie dune équipe qui valorise lexcellence la responsabilisation et le plaisir au travail.

Nous sommes à la recherche dun(e) Conseiller(ère) client CPA qui saura combiner une solide expertise technique en comptabilité avec dexcellentes aptitudes en gestion de relations clients.

Il sagit dune excellente occasion pour un(e) CPA possédant environ 3 à 7 ans dexpérience et souhaitant prendre davantage en charge les relations clients tout en demeurant activement impliqué(e) dans les dossiers de fin dexercice.

Vous agirez comme conseiller(ère) de confiance et principal point de contact auprès des clients assurerez la gestion des dossiers et des relations clients et collaborerez étroitement avec lensemble de léquipe comptable afin de faire progresser les mandats de façon efficace et rigoureuse.

La personne idéale apprécie les deux facettes de la comptabilité publique : travailler avec les gens et bâtir des relations solides tout en étant à laise de se plonger dans les détails dun dossier lorsque nécessaire.

• Gérer et développer les relations avec un portefeuille de clients.
• Agir comme personne-ressource de confiance pour les besoins comptables et daffaires des clients.
• Développer une excellente compréhension des activités des priorités et des objectifs de chaque client.
• Accompagner les clients dans les exigences de fin dexercice les questions comptables les échéanciers et la documentation requise.
• Offrir des conseils pratiques axés sur les réalités daffaires et identifier les enjeux nécessitant une analyse ou une planification supplémentaire.
• Développer des relations à long terme fondées sur la confiance la disponibilité et un excellent service à la clientèle.

• Demeurer activement impliqué(e) dans les mandats de fin dexercice et soutenir léquipe au besoin.
• Préparer et/ou réviser des missions de compilation des dossiers de travail et des états financiers.
• Réviser les courus les ajustements les écritures liées aux courtiers et les autres éléments comptables de fin dexercice.
• Analyser les états financiers et examiner les soldes ou transactions inhabituels.
• Résoudre des enjeux comptables et fiscaux et veiller à ce que les dossiers soient exacts complets et prêts à progresser à létape suivante.
• Contribuer aux dossiers de fiscalité des sociétés et des particuliers selon les besoins.
• Maintenir une documentation claire et organisée ainsi que des dossiers de travail de grande qualité.

Lenvironnement actuel de fin dexercice du cabinet comprend des missions de compilation des déclarations de revenus des sociétés et des particuliers ainsi que des questions de fiscalité canadienne telles que le CDC lIMRTD la DPE et larticle 15(2).

• Collaborer étroitement avec les autres conseillers clients les CPA les préparateurs de dossiers et la direction du cabinet.
• Prendre en charge les dossiers clients assignés les priorités et les échéanciers.
• Offrir du soutien et des conseils aux membres de léquipe lorsque nécessaire.
• Veiller à faire progresser efficacement les mandats et à résoudre les obstacles de façon proactive.
• Proposer des idées afin daméliorer les processus les systèmes et le service à la clientèle.
• Utiliser judicieusement la technologie et lIA afin daméliorer lefficacité et les méthodes de travail.
• Travailler avec un haut niveau dautonomie tout en demeurant collaboratif(ve) et disponible pour léquipe.

• Titre de CPA requis.
• Environ 3 à 7 ans dexpérience pertinente en comptabilité publique.
• Solide expérience pratique en dossiers de fin dexercice.
• Expérience dans la préparation et/ou la révision de missions de compilation et détats financiers.
• Bonne connaissance des questions comptables et fiscales canadiennes.
• Expérience en gestion de relations clients ou dans un rôle de gestionnaire / conseiller(ère) client.
• À laise de combiner la gestion des relations clients avec du travail technique concret.
• Solides compétences en analyse détats financiers et en résolution de problèmes.
• Excellent sens de lorganisation et capacité à gérer plusieurs clients dossiers et échéanciers simultanément.
• Personne proactive capable de prendre en charge ses responsabilités sans avoir besoin dune supervision étroite.
• Débrouillard(e) orienté(e) vers les solutions et à laise de trouver des réponses de façon autonome.
• Excellentes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles.
• À laise avec la technologie et intéressé(e) à trouver des façons plus intelligentes et efficaces de travailler.
• Une expérience avec CaseWare et Taxprep est particulièrement pertinente.

La personne idéale a évolué au-delà dun rôle principalement axé sur la préparation de dossiers et est maintenant à laise de prendre en charge les relations clients tout en possédant les compétences techniques et la volonté nécessaires pour mettre la main à la pâte et contribuer aux dossiers de fin dexercice.

• Salaire de base de 80 000 $ à 110 000 $ CA selon lexpérience.
• Possibilités de boni de rendement.
• Assurances collectives complètes incluant les soins de santé et dentaires.
• Mode de travail hybride flexible.
• Un haut niveau dautonomie et de responsabilisation.
• Un contact direct avec les clients et de réelles responsabilités en gestion de relations clients.
• Des possibilités de développement technique et professionnel continu.
• Un environnement moderne qui mise sur la technologie et des façons de travailler plus intelligentes.
• Une culture collaborative et entrepreneuriale où vos idées sont valorisées.
• Une équipe qui prend son travail au sérieux tout en accordant de limportance au plaisir au travail.

Ce poste conviendra particulièrement à une personne qui recherche les défis professionnels et lexposition client de la comptabilité publique sans lenvironnement trop rigide ou corporatif que lon retrouve parfois dans les cabinets traditionnels.

Vous apprécierez probablement cette occasion si vous êtes entrepreneurial(e) sociable proactif(ve) solide techniquement et à laise de travailler de façon autonome. Vous aimez bâtir de véritables relations avec vos clients prendre en charge votre travail et nhésitez pas à vous plonger dans les détails lorsquun dossier nécessite votre attention.

Si cette occasion correspond à la prochaine étape que vous recherchez dans votre carrière nous aimerions vous connaître.

Faites parvenir votre CV en toute confidentialité à

Toutes les candidatures et les discussions seront traitées avec la plus grande discrétion.

Au plaisir den apprendre davantage sur vous!

$80000$110000 CAD base salary. Performance bonus opportunities comprehensive health and dental benefits and flexible hybrid work environment.