Vorsorgeplaner – 10–100

Einstieg bzw. Ausbau in der Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge 3a/3b Sparlösungen Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung.

Eckdaten

• Organisation: Convit Central GmbH
• Marktregion: Thun Schweiz
• Standort für Ausbildung und Team: Ausbildungszentrum Bern Grubenstrasse 107 CH-3322 Schönbühl
• Vertragsart: Festanstellung Pensum: 10100 % je nach Rolle Sprache: Deutsch (B2)
• Lohn: CHF /Monat OTE (Fixum Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt:

Aufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen 3a/3b-Lösungen Sparplänen Budgetfragen und Vorsorgezielen beraten.
• Bedürfnisse analysieren Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers sauber dokumentieren.
• Gespräche online und vor Ort im jeweiligen Marktgebiet durchführen.
• Bestehende Kontakte professionell betreuen und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung Verkauf Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil.
• Bereitschaft die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich in Richtung VBV-Zertifizierung im Vorsorgeumfeld weiterzuentwickeln.
• Kundenorientiert kommunikativ zuverlässig und lernbereit.
• Strukturierte Arbeitsweise sowie saubere CRM- und Terminpflege.

Wir bieten

• Kostenlose interne Ausbildung in Vorsorgeberatung und Beratungsgrundlagen.
• Möglichkeit die VBV-Ausbildung kostenlos zu absolvieren und sich danach VBV-zertifizieren zu lassen.
• Mentoring moderne Beratungstools klare Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle.

Hinweis

• Fokus auf Vorsorgeberatung; keine sachbearbeitende Backoffice-Rolle.