Conseiller en Investissement (HF)

Objectif du poste

Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers en leur proposant des solutions dépargne adaptées tout en contribuant activement à la performance commerciale du Groupe par une approche proactive et qualitative de la relation client.

Qui sommes-nous

Nous sommes une entreprise européenne dynamique et indépendante forte de plus de 270 collaborateurs dévoués à la satisfaction de nos clients. Nous offrons des solutions dépargne performantes et innovantes dans plusieurs pays européens. Notre entreprise est reconnue pour son développement réussi et sa capacité dinnovation.

Le Groupe CORUM est entièrement détenu par ses managers. Avec la confiance de près de 152 000 clients nous gérons plus de 96 milliards deuros dépargne.

Nos bureaux sont situés à Paris Londres Dublin Amsterdam Lisbonne Vienne et Singapour avec notre siège basé à Paris.

Nos collaborateurs issus de 23 nationalités différentes parlent près de 30 langues et ont une moyenne dâge de 35 ans.

Vos missions

Développement commercial

• Prendre en charge des prospects qualifiés issus de nos actions marketing et les accompagner jusquà la concrétisation des projets

• Analyser les besoins patrimoniaux et formuler des recommandations personnalisées

• Assurer un suivi de chaque projet dans le respect des objectifs fixés et du cadre réglementaire en vigueur

La transformation de ces prospects contribue à lenrichissement de votre portefeuille clients. Votre sens de lanticipation votre rigueur de suivi et votre engagement relationnel sont essentiels pour garantir un niveau de satisfaction client au-delà des performances des solutions proposées.

Gestion et développement du portefeuille

• Gérer et animer un portefeuille clients existant dès votre arrivée

• Développer la valeur du portefeuille via des actions ciblées :

  • up-sell et cross-sell adaptés à lévolution des besoins

  • activation des recommandations clients

• Maintenir un niveau de suivi du portefeuille conforme aux objectifs définis

Conseil et accompagnement

• Réaliser des analyses patrimoniales complètes

• Accompagner les clients dans leurs projets dinvestissement

• Proposer les solutions du groupe

Pilotage de lactivité

• Utiliser le CRM pour :

  • suivre les opportunités

  • piloter votre activité commerciale

• Optimiser votre taux de transformation

• Atteindre les objectifs fixés dans le respect du cadre réglementaire

Profil recherché

Formation & Expérience

• Diplôme de niveau bac5 en gestion de patrimoine et de finance

• Expérience professionnelle de 3 ans minimum en cabinet de conseil en investissements ou au sein dune société de gestion

• Expérience confirmée en environnement BtoC

• Certification AMF et statut CIF appréciés

Compétences

• Excellente maîtrise des problématiques financières fiscales immobilières et patrimoniales.

• Capacité à commercialiser des solutions dans un environnement omnicanal (téléphone rendez-vous physiques visioconférence).

• Aisance avec les outils digitaux.

• Très bonnes qualités de communication à loral comme à lécrit.

Qualités personnelles

• Forte orientation résultats et sens commercial affirmé.

• Persévérance et capacité à entraîner.

• Qualités relationnelles développées et intelligence commerciale.

• Appétence pour le challenge et constance dans leffort.

• Autonomie sens de lorganisation et gestion efficace des priorités.

Pourquoi nous rejoindre

Intégrer une aventure entrepreneuriale dans un cadre international
Travailler sur des projets variés qui stimuleront votre créativité
Profiter dopportunités de développement professionnel