Berater Budget & Planung Mentoring & Tools

Bülach - Switzerland

Monthly Salary: Not Disclosed

Posted on: 17 hours ago

Vacancies: 1 Vacancy

Job Summary

Berater Budget & Planung (Teilzeit) Mentoring & Tools

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung Fokus auf 3a/3b ETFSparpläne Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten:

- Organisation/Department: Convit Central GmbH

- Region (Kundengebiet): Embrach Schweiz

- Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46 CH-8152 Glattbrugg Online/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung Pensum: 10100 % Sprache: Deutsch (B2)

- Lohn: CHF /Monat OTE (Fixum Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt: Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge- Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b ETFSparpläne Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-OrtTermine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern. Profil:

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege. Wir bieten:

- Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).

- Moderne Beratungstools starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior Senior Teamlead).

- Incentives: jährlicher 5SterneTrip für TopPerformer. Bewerbung: Bitte online bewerben wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/produkte.

Kostenlose VBV-Ausbildung (Kostenübernahme) Homeoffice/Hybrid Mentoring Moderne Tools Incentive-Trip

Berater Budget & Planung (Teilzeit) Mentoring & Tools Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung Fokus auf 3a/3b ETFSparpläne Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten: - Organisation/Department: Convit Central GmbH - Region (Kundengebiet): Embrach Schw...