Investment Relationship Manager hf
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Job Summary
En rejoignant léquipe Mon Petit Placement sur ce poste tu intégreras le pôle User : ici on chérit nos utilisateurs quils soient visiteurs prospects ou clients !
Tu feras partie de nos Farmers tes missions seront les suivantes :
Onboarding des nouveaux clients :
Prendre en charge les nouveaux clients après la signature
Conseiller et Fidéliser les clients dans la mise en place de leurs solutions dinvestissement
Suivi de lutilisation des produits dinvestissement :
Suivre lévolution des investissements des clients et les performances de leurs portefeuilles
Assurer une communication régulière pour informer les clients des performances des nouveautés et des opportunités
Fidélisation des clients :
Maximiser la satisfaction client pour maintenir un faible taux de churn (rétention clients)
Fournir des conseils personnalisés pour optimiser les investissements des clients en fonction de leurs objectifs financiers
Détection dopportunités de collecte supplémentaire :
Identifier les besoins et les objectifs financiers des clients pour proposer des solutions dinvestissement adaptées
Développer des stratégies de cross-sell (PER à venir) et upsell pour augmenter la collecte
Proposer des ajustements de portefeuille en fonction des évolutions du marché et des nouveaux portefeuilles
Collecte de feedback et amélioration des offres :
Recueillir les retours des clients sur les solutions dinvestissement proposées
Transmettre les feedbacks aux équipes internes pour contribuer à lamélioration continue des produits et services
Gestion de la relation client :
- Être le point de contact principal pour les clients assurant une communication proactive et réactive
Required Experience:
Manager
Key Skills
- Business Development
- Sales Experience
- Loyalty Marketing
- Portfolio Management
- Wealth Management
- Financial Services
- Algebra
- Territory Management
- Banking
- Relationship Management
- Customer relationship management
- Geometry
About Company
Mon Petit Placement c’est la solution simple pour gérer ton épargne en ligne : investissements personnalisés, placements premiums (en assurance-vie) et conseils d'experts.
