PWM Associates
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Job Location:
Boisbriand - Canada
Monthly Salary:
Not Disclosed
Posted on:
3 days ago
Vacancies:
1 Vacancy
Job Summary
Des solutions claires un accompagnement humain une tranquillité desprit voilà ce que nous offrons à notre clientèle! Léquipe Bergeron Hudon et Associés cherche actuellement à recruter un nouveau conseiller nouvelle conseillère afin de soutenir sa croissance et maintenir lexcellence de son service sur mesure offert à sa clientèle.
En tant quassocié(e) vous seconderez une équipe de planificateurs financiers dans le cadre de leur pratique en offrant un large éventail de produits et services financiers à la clientèle.
Ce rôle convient tout à fait à une personne intéressée à utiliser le processus de planification financière pour améliorer les relations avec la clientèle et favoriser lexpansion dune pratique prospère. Le (la) candidat(e) idéal(e) pour ce poste est un professionnel des services financiers qui a le souci du détail qui aime résoudre des problèmes et qui est habilité à concevoir des plans financiers.
Cette personne aura la possibilité de sépanouir au sein de léquipe pendant de nombreuses années à venir tant sur le plan personnel que professionnel.
Les responsabilités du poste comprennent entre autres :
- Recueillir des données auprès de la clientèle pour élaborer des plans/offres.
- Effectuer la mise à jour des plans pour la clientèle et en assurer le suivi et lévaluation si les circonstances changent;
- Générer de nouvelles occasions affaires par le truchement des relations avec la clientèle actuelle et des centres dinfluence.
- Repérer les occasions dapprofondir et de consolider les relations avec la clientèle (p. ex. assurance services bancaires etc.);
- Tenir des réunions avec la clientèle;
- Recevoir les demandes de la clientèle et déterminer la suite à y donner;
- Régler les préoccupations et demandes de la clientèle de façon proactive; Pour que votre candidature soit retenue vous devez avoir :
- Un diplôme en administration des affaires ou autre diplôme détudes postsecondaires dans une discipline commerciale connexe ou une expérience équivalente;
- Un permis RI OCRCVM (ou la volonté de lobtenir);
- Dexcellentes aptitudes à communiquer tant à loral quà lécrit;
- Un intérêt pour le service à la clientèle et une capacité démontrée dinteragir de façon professionnelle avec le(s) client(e)s en virtuel et en personne.
- Une expérience dans un poste lié à la planification financière et une connaissance des logiciels de planification financière;
- Une connaissance approfondie de la suite Microsoft Office (Outlook Word Excel et PowerPoint);
- Atout : détenir un permis en assurances ou une expérience en assurances.
Vous devriez également posséder les attributs suivants :
- Volonté de travailler au sein dune pratique prospère et dynamique;
- Personne autonome ayant le sens de linitiative et en mesure de travailler de façon indépendante;
- Aptitudes démontrées à aider la clientèle à enregistrer des résultats positifs et à obtenir des indications de clients des mises en contact et de nouvelles affaires;
- Volonté dapprendre et de recevoir du mentorat;
- Aptitude à lécoute;
- Personne enthousiaste;
- Souplesse et capacité de sadapter et dévoluer
Required Experience:
IC
Key Skills
- Terraform
- Arm
- Legal Drafting
- Litigation
- HIPAA
- Intellectual Property Law
- Acquisitions
- Securities Law
- Employment & Labor Law
- Customer relationship management
- Creative Writing
- Writing Skills
About Company
Améliorez votre avenir avec l'aide d'un conseiller financier d'IG Gestion de patrimoine. Nos experts en gestion du patrimoine offrent des services de planification financière aux Canadiens depuis 1926.
