Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises Bourgogne-Franche-Comté (HF)

Vous souhaitez évoluer dans un environnement où conviction engagement écoute et partage sont au cœur du métier

Rejoignez-nous et bénéficiez dun statut salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.

Sous la supervision directe du Manager Patrimonial vous aurez la charge de la gestion et du développement dun portefeuille de clients Personnes Physiques ainsi que de Personnes Morales jusquà 100 collaborateurs (incluant holdings sociétés civiles et patrimoniales).

Votre mission consistera à mettre en œuvre la stratégie commerciale de lentreprise en garantissant une approche sur mesure et en veillant au respect des règles de conformité de déontologie et déthique. Vous aurez également la responsabilité de développer une collecte commerciale rentable et adaptée à votre niveau dexpertise.

Vous accompagnerez exclusivement une clientèle située en dans votre région.

En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine et Entreprise vos missions seront :

• Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société développer lactivité commerciale et le réseau clientèle Personnes Physiques et Personnes Morales confiée par la société.
• Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment :
  • Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par lentreprise;
  • Réaliser une analyse économique civile fiscale et successorale du patrimoine des clients;
  • Conseiller dans la détermination dune stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs besoins et critères de gestions personnels des clients;
  • Proposer une stratégie patrimoniale (ou sociale) afin de répondre aux objectifs besoins et critères de gestion personnels des clients;
  • Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel si besoin à des experts (Référents Ingénieur Patrimonial Chargé dAffaires );
  • Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux sy substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur dAgence.

Qualifications :

Vous justifiez dune expérience réussie dau moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.

Issu dune formation de niveau Bac3 à Bac5 vous disposez des habilitations et certifications requises :

• Habilitation IAS niveau 2
• Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier)
• Certification AMF obtenue dans un établissement certifié
• Habilitation CIF

Un permis B en cours de validité est nécessaire.

Doté(e) dun véritable sens du conseil vous alliez écoute active empathie et aisance relationnelle vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme.

Animé(e) par une forte fibre commerciale vous faites preuve dautonomie dengagement et dun sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement datteindre vos objectifs mais également de viser lexcellence.

Informations supplémentaires :

Ce que nous offrons

• Une rémunération déplafonnée selon VOS performances.  

• Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute le soutien dune équipe dexperts et des fonctions supports dédiées
• La plus large gamme de solutions dinvestissement en architecture ouverte pour répondre aux besoins de vos clients
• École de formation en interne unique sur le marché pour vous permettre dévoluer et de performer

• Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur titres restaurant pour vos pauses déjeuner dispositif dépargne salariale et retraite pour préparer lavenir prévoyance et mutuelle dentreprise

• Opportunités de carrière et mobilité partout en France
• Poste ouvert au télétravail

Remote Work :

No

Employment Type :

Full-time