Consulente budget & pianificazione

Locarno - Switzerland

Monthly Salary: Not Disclosed

Posted on: 23-10-2025

Vacancies: 1 Vacancy

Job Summary

Consulente budget & pianificazione (junior)

Entrata nel mondo della consulenza finanziaria & previdenziale senza prodotti assicurativi. Focus su 3a/3b piani di risparmio in ETF fondi previdenziali e pianificazione del budget.

Dati principali:

- Organizzazione: Convit Central GmbH

- Dipartimento: Convit International GmbH

- Sede: Tenero-Contra (TI) Home office / ibrido possibile

- Contratto: tempo indeterminato Grado di occupazione: 10100 % Lingua: Italiano (B2)

- Retribuzione: CHF /mese OTE (Fisso Bonus; in base a grado & performance)

- Contatto:

Mansioni:

- Consulenza a clienti privati e PMI su previdenza finanziaria piani di risparmio (es. 3a/3b ETF) e soluzioni di investimento base.

- Analisi dei bisogni elaborazione di proposte e accompagnamento fino alla sottoscrizione (senza assicurazioni).

- Appuntamenti online e in presenza; followup e cura CRM.

- Gestione del portafoglio clienti e sviluppo di referral.

Profilo:

- Benvenuti candidati senza esperienza; background vendita/servizio al cliente è un plus.

- Orientamento al cliente ottime doti comunicative e attitudine al closing.

- Lavoro autonomo affidabile; gestione precisa di agenda e CRM.

Area & Requisiti di idoneità (leggere bene):

- Residenza nel Cantone Ticino oppure frontalieri dalle province italiane confinanti: Como (CO) Varese (VA) VerbanoCusioOssola (VCO).

- Tempo massimo di pendolarismo: 60 minuti dalla sede indicata.

- Candidature fuori area o senza status di frontaliero non saranno considerate.

Offriamo:

- Formazione interna retribuita e aggiornamento continuo (finanza & previdenza).

- Strumenti moderni di consulenza solido backoffice e mentoring.

- Orari flessibili home office/ibrido; percorso di carriera (Junior Senior Team Lead).

- Incentive: viaggio annuale di una settimana in hotel 5 per i top performer.

Candidatura: Candidati online ti ricontattiamo a breve.

Nota: nessuna consulenza/prodotto assicurativo.

Formazione interna home office/ibrido mentoring strumenti moderni viaggio incentive 5

Consulente budget & pianificazione (junior) Entrata nel mondo della consulenza finanziaria & previdenziale senza prodotti assicurativi. Focus su 3a/3b piani di risparmio in ETF fondi previdenziali e pianificazione del budget. Dati principali: - Organizzazione: Convit Central GmbH - Dipartimento: Co...