Berater Budget & Planung Karrierepfad

Basel - Switzerland

Monthly Salary: Not Disclosed

Posted on: 23-10-2025

Vacancies: 1 Vacancy

Job Summary

Berater Budget & Planung (Quereinstieg) Karrierepfad

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b ETFSparpläne Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten:

- Organisation: Convit Central GmbH

- Standort: Basel Homeoffice/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung Pensum: 10100 % Sprache: Deutsch (B2)

- Lohn: CHF /Monat OTE (Fixum Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt:

Aufgaben:

- Kundensituationen analysieren und einfache Finanz/Vorsorgekonzepte (3a/3b ETFSparpläne) erstellen.

- Beratungsgespräche online & vor Ort durchführen; Angebote ausarbeiten Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand betreuen Feedback einholen und Empfehlungen aufbauen.

Profil:

- Du magst Kundendialog & klare Lösungen; Zahlenaffinität von Vorteil.

- Eigenständige sorgfältige Arbeitsweise; Abschlussstärke.

- Mind. Deutsch B2; Führerausweis B von Vorteil.

Wir bieten:

- Gezielte Fachtrainings & Praxisübungen statt trockener Theorie.

- Digitale Beratungstools & stabiles Setup für HybridTermine.

- Arbeite flexibel mit Gestaltungsfreiheit im Alltag.

- Karrierechancen in Beratung Training oder Teamleitung.

Bewerbung: Bitte online bewerben wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/produkte.

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