Banco de Talentos | Planejamento Patrimonial e Sucessório

Ribeirão Preto - Brazil

Monthly Salary: Not Disclosed

Posted on: 30+ days ago

Vacancies: 1 Vacancy

Job Summary

Description

Faça parte do Time de Planejamento Patrimonial e Sucessório da Blue3!

Não encontrou a vaga ideal Cadastre seu perfil no nosso Banco de Talentos! Nosso time de Pessoas e Cultura revisa continuamente os currículos recebidos e entrará em contato assim que surgir uma oportunidade alinhada ao seu perfil.

# Por que escolher a Blue3

Somos um dos principais escritórios de investimentos do Brasil dedicados a transformar o mercado financeiro e tornar os conceitos de investimentos e Planejamento Patrimonial e Sucessório mais acessíveis e descomplicados para todos.

Venha para o #TimeBlue3 e transforme sua carreira enquanto impacta vidas!

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Responsibilities

POR DENTRO DO TIME DE PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSÓRIO

No Planejamento Patrimonial e Sucessório o foco é construir relacionamentos de confiança identificar as melhores estratégias de proteção e sucessão e oferecer soluções personalizadas que atendam às necessidades financeiras e patrimoniais dos clientes. O objetivo é descomplicar o planejamento financeiro e garantir segurança e legado às famílias e empresas.

Veja as funções e respectivas atividades que existem dentro da área Planejamento Patrimonial e Sucessório da Blue3 Investimentos:

Especialista em Proteção Financeira Planejamento Patrimonial e Sucessório:

- Atendimento consultivo voltado para planejamento sucessório e Life Planner.

- Elaboração de estratégias de proteção financeira por meio de estruturas securitárias despertando as necessidades dos clientes já na primeira reunião.

- Consultoria personalizada para seguros de vida considerando situação familiar objetivos patrimoniais e sucessórios.

Especialista em Seguros PJ:

- Prospecção e desenvolvimento de oportunidades na carteira de clientes em parceria com assessores de investimento.

- Consultoria especializada em seguros corporativos alinhada às metas estratégicas e necessidades específicas das empresas.

-Análise detalhada de riscos empresariais propondo soluções personalizadas para proteção do patrimônio e mitigação de riscos financeiros.

Especialista em comercialização de Consórcio:

- Planejamento e implementação de estratégias para comercialização de consórcios.

-Consultoria personalizada com cotações e créditos ajustados aos objetivos financeiros dos clientes.

- Gestão de pós-venda com foco em contemplação estratégica e solução de dúvidas dos clientes.

Prerequisites

Diferenciais Blue3 Investimentos

- Acesso a plataformas educacionais exclusivas Blue3;

- Gympass / Wellhub;

- Blue3 Store - acesso loja com produtos exclusivos;

- Zenklub - acesso a plataforma de saúde emocional;

- Assistência médica e odontológica - parceria com condições especiais.

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