Berater Altersplanung & Budget Homeoffice möglich
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1 Vacancy
Job Description
Berater Altersplanung & Budget (Quereinstieg) Homeoffice mglich
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b ETFSparplne Vorsorgefonds und Budgetplanung.
Eckdaten:
- Organisation: Convit Central GmbH
- Standort: Freienbach (Freienbach) Homeoffice/Hybrid mglich
- Vertragsart: Festanstellung Pensum: 10100 % Sprache: Deutsch (B2)
- Lohn: CHF /Monat OTE (Fixum Boni; je nach Pensum & Leistung)
- Kontakt:
Aufgaben:
- Privat- und Geschftskunden zu finanzieller Vorsorge Spar- & Anlagelsungen beraten (z.B. Sule 3a/3b ETFSparplne Vorsorgefonds).
- Bedrfnisse analysieren Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
- Online- & Vor-OrtTermine durchfhren; Nachbearbeitung im CRM.
- Bestand pflegen Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.
Profil:
- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
- Kundenorientiert kommunikativ abschlusssicher und lernbereit.
- Selbststndige Arbeitsweise; zuverlssige Termin- & CRM-Pflege.
Wir bieten:
- Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).
- Qualifizierte Leads moderne Beratungstools starkes Backoffice & Mentoring.
- Flexible Arbeitszeiten Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior Senior Teamlead).
- Incentives: jhrlicher 5SterneTrip fr TopPerformer.
Bewerbung: Bitte online bewerben wir melden uns zeitnah.
Hinweis: Keine Versicherungsberatung/produkte.
Bezahlte Ausbildung Homeoffice/Hybrid Mentoring Moderne Tools Incentive-Trip
Employment Type
Full Time
