Conseiller en gestion de patrimoine distance HF

Dans un monde en constante volution nous avons souhait renforcer notre engagement aux cts de nos clients en proposant un service toujours plus personnalis et adapt leurs besoins.

Cest dans cette optique que nous avons rorganis notre accompagnement en crant EPatrimoine.

Un conseiller expert ddi reste linterlocuteur privilgi de nos clients. Il les accompagne pour rpondre leurs besoins que ce soit par tlphone ou en visioconfrence. Ils bnficient ainsi dun suivi rgulier sur mesure et dune flexibilit accrue.

En tant que Conseiller au sein de cette agence vous bnficiez dun environnement de travail qui allie autonomie esprit dquipe et bienveillance.

Vous avez cur la satisfaction Clients lEngagement dans vos actions lAudace des solutions et la Fiert dun travail bien fait.

Notre mtier de Conseiller en Gestion de Patrimoine Multicanal distance (H/F) est fait pour vous !

Entour de votre pool de managers votre service vous tes en charge et vous contribuez :

• Assurer la satisfaction de nos clients et le conseil distance
• Fidliser et grer votre portefeuille denviron 1000 clients dj existant
• Concevoir une proposition commerciale pertinente et prconiser des solutions
• Informer et accompagner le client dans le cadre dune relation commerciale
• Raliser des actions commerciales distance
• Raliser des actions de prospection par tlphone.

Quelles sont vos comptences indispensables pour russir 

• Communiquer loral et lcrit en relation client distance
• Grer des dossiers en relation client distance
• Utiliser les technologies de la relation client distance
• Participer une dmarche qualit en relation client distance
• Participer aux runions journalires et mensuelles de son quipe.
• Assurer un reporting de son activit dans nos outils ddis chaque semaine.

Nos atouts pour votre russite 

• Une formation soutenue et reconnue (juridique fiscale et commerciale)
• Une quipe dOffice Manager pour vous accompagner dans vos dmarches administratives
• Un pool de Manager Patrimoniaux Multicanaux votre disposition (transversalit)
• Nos quipes  vos cts : Offre Financire Ingnierie Patrimoniale et Gestion.

Et si vous dcidiez de votre rmunration 

• Un fixe en fonction de votre exprience
• Une rmunration dplafonne en fonction de vos rsultats pour un conseil avis objectif et surmesure (notre ADN !

Que disent nos CGPM 

• Activit intense au service de la satisfaction Client
• Une quipe de Managers nos cts
• Une proximit avec les collgues et son quipe grce aux rituels journaliers et nos runions dagence en prsentiel
• Une activit distance qui permet doptimiser larticulation de la vie professionnelle et vie prive
• Un cadre de travail qui permet la libert du choix de rsidence partout en France par le collaborateur.

Qualifications :

• De formation Bac2 Bac5 (secteur Banque/Assurance) vous portez un rel intrt au secteur de la Finance
  • Habilitation IAS niveau 2 valid (prrequis)
  • Habilitation IOBSP niveau 3 (Crdit Immobilier)
  • Habilitations IOBSP niveau 1 (CAT/DAT)
  • Certification AMF dans un tablissement certifi
• Vous avez dans lidal une exprience professionnelle de plus de 3 ans dans la vente distance
• Vous avez une connaissance des produits dpargne financire
• Vous savez faire preuve dautonomie de ractivit daudace dadaptabilit de rigueur dintelligence relationnelle tes force de proposition et avez lesprit dquipe.

Informations supplmentaires :

Localisation : o vous voulez en France !

Spcificit du poste : 100 en tltravail avec 1 2 dplacements obligatoires par mois au Sige Social situ 72 avenue de lEurope 92270 BOISCOLOMBES lors des Runions dAgence.

Informations supplmentaires :

• Prvoyance et mutuelle dentreprise
• 1 Logement avec Action Logement
• Accord dintressement
• Plan dEpargne Retraite Obligatoire (PERO) sous conditions danciennet
• Carte Ticket Restaurant.

Remote Work :

Yes

Employment Type :

Fulltime