Berater Vermögensnachfolge & Wealth Planning (g.n.) in Vollzeit Teilzeit

Als Berater (g.n.)im Bereich Vermögensnachfolge unterstützen Sie bei folgenden Aufgaben:

• Betreuung und Begleitung von Kunden- und Vermögensverwalter-Gesprächen zu Themen der Vermögensnachfolge / Wealth Planning / Generationsplanung
• Erstellung von hochwertigen Kunden-Analysen/-Präsentationen zur Vermögensnachfolge
• Erledigung der anfallenden Korrespondenz (vorwiegend per E-Mail und Telefon)
• Referent (g.n.)für Fachvorträge
• Organisation von Kundenveranstaltungen
• Aufbereitung und Zusammenstellung von Unterlagen und Präsentationen
• Internet-/Datenbanken-Recherche (beck-online nwb etc.) zu Sachverhalten derVermögensnachfolge
• Unterstützung abteilungsübergreifender Projekte
• Alles unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. RDG StBerG)

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftsrecht Rechtswissenschaften oder einen vergleichbaren Studiengang an einer Universität/Hochschule/Fachhochschule
• Berufserfahrung im Bankwesen bei einem Rechtsanwalt Notar oder Steuerberater
• Fundierte Kenntnisse innerhalb der für die Vermögensnachfolgeplanung relevanten Gebiete insbesondere im Erbrecht undSteuerrecht
• Gute Kenntnisse in MS Office (Word Excel PowerPoint Outlook)
• Hohe Organisations- und Planungssicherheit
• Freundliches und zuvorkommendes Auftreten und gute kommunikative Fähigkeiten
• Ein hohes Maß an Motivation und Eigeninitiative
• Versierter Umgang mit Finanzplanungssoftware und den MS Office Programmen
• Sehr gute Deutschkenntnisse

• Ein modernes dynamisches Arbeitsumfeld mit viel Raum für Eigenverantwortung
• Kollegiale interdisziplinäre Zusammenarbeit auf Augenhöhe
• Attraktive Zusatzleistungen u.a.:
  • Betriebliche Altersvorsorge & Gruppenunfallversicherung
  • Gewinnbeteiligung & Jubiläumssonderzahlungen
  • Wellpass (Zugang zu über 6.000 Sport- & Wellnessangeboten)
  • Flexible Arbeitszeiten & mobiles Arbeiten
  • 30 Tage Urlaub zusätzlich frei am 24.12. und 31.12.
  • Zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung
  • Firmenevents wie Sommerfest und Weihnachtsfeier
  • Fortbildungen und Zertifizierungen

Bereit die Zukunft mitzugestalten

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Zum aktuellen Zeitpunkt benötigen wir lediglich Ihren Lebenslauf und alle relevanten Zeugnisse Eintrittsdatum und Gehaltsvorstellung.

V-Bank AG
Rosenheimer Straße 116
81669 München


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Hinweise zum Umgang mit Ihren Daten im Bewerbungsprozess der V-Bank und ihre Rechte (Informationen nach Artikel13 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO))finden Sie im Internet unter Punkt B. 12.über folgenden Link: dem Absenden meiner Bewerbung erkläre ich dass ich mit der Erhebung und Verwendung meiner angegebenen Daten für das Bewerbungsverfahren einverstanden bin.