Conseiller en gestion de patrimoine FH

Qui es-tu

Tu es rigoureux(se) curieux(se) tu as le sens de lécoute et du service client
Tu possèdes des connaissances solides dans de multiples domaines : économie fiscalité droit de la famille immobilier produits bancaires et assurantiels.
Alors tu es peut-être la personne que nous recherchons !

• Tu es diplômé(e) dun Bac 5 en gestion de patrimoine finance ou dans un domaine similaire.
• Tu possèdes une expérience de 10 ans minimum dans un poste similaire avec une bonne maîtrise des produits financiers fiscaux et immobiliers.
• Tu sais tadapter aux besoins spécifiques de chaque client.
• Tu as une appétence pour la veille réglementaire et un intérêt marqué pour la gestion stratégique du patrimoine.

Les missions que nous te proposons

Analyse et conseil personnalisé :

• Réaliser un diagnostic complet du patrimoine des clients (actifs passifs besoins objectifs).
• Analyser lévolution des portefeuilles et des investissements en anticipant les évolutions fiscales réglementaires et économiques.
• Fournir des conseils stratégiques sur la gestion de leur patrimoine immobilier financier et fiscal.

Gestion des investissements:

• Elaborer des stratégies dinvestissement sur mesure pour optimiser la rentabilité et limiter les risques en fonction des profils des clients.
• Sélectionner les supports dinvestissements adaptés : produits financiers solutions immobilières produits dassurance vie etc.
• Suivre la performance des placements et ajuster les portefeuilles en fonction de lévolution des marchés et des objectifs clients.

Suivi et relation client :

• Assurer une relation de confiance avec les clients en étant leur interlocuteur privilégié.
• Organiser des rendez-vous réguliers pour faire le point sur les portefeuilles et ajuster les stratégies en fonction de lévolution de la situation personnelle ou professionnelle des clients.
• Anticiper les besoins des clients et proposer de nouvelles opportunités ou solutions.

Veille réglementaire et fiscale :

• Rester informé des évolutions législatives et fiscales en matière de gestion de patrimoine.
• Conseiller les clients sur les opportunités fiscales (dispositifs de défiscalisation optimisation de la transmission etc.).

Qui sommes-nous

FIGECAL est un cabinet dexpertise comptable à taille humaine qui propose aux chefs dentreprise un accompagnement complet. Cogéré par deux amis denfance le groupe compte aujourdhui environ 160 collaborateurs répartis sur 14 agences. La proximité lécoute la compétence de nos collaborateurs et lesprit déquipe sont les valeurs que nous cultivons.

Pour nos clients comme pour nos collaborateurs : Grandir ensemble réussir ensemble !

Les avantages que nous te proposons :

• Intégrer une équipe à taille humaine
• des possibilités dévolution
• La possibilité de télétravailler après un an dancienneté et de bénéficier de RTT
• Une mutuelle de base prise en charge à 100% par lemployeur
• Travailler avec une équipe dynamique
• Un suivi RH structuré pour nous assurer que tout se passe bien et être à ton écoute si besoin pour taccompagner là où tu souhaites aller
• Un budget annuel alloué à léquipe pour effectuer des activités qui renforcent la cohésion
• Des horaires flexibles

Et après

Estelle examinera ta candidature et te fera un retour rapide (sous 5jours). Si celui-ci est favorable elle te proposera un entretien.

Si cet entretien est également concluant tu seras invité(e) à rencontrer ton potentiel futur manager et Philippe ou Sébastien lun des associés.

Si toutefois notre offre ne correspond pas exactement à ta recherche nhésite pas à nous faire parvenir ta candidature nous avons peut-être dautres postes qui te correspondent.

Nhésite pas à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux : Linkedin / Instagram / Facebook / Tik Tok ça te permettra dapprendre à mieux nous connaître avant une potentielle rencontre.

Réf: 42be4ba6-bfd2-4447-b05d-0d1e1ab627d9