Consultant Senior M&A due dilligence commercial, intégration & carve-out (HF)

Rejoignez léquipe BearingPoint Capital dédiée à la M&A.

Créée en 2020 elle connaît aujourdhui une croissance soutenue et accompagne un large éventail dacteurs : directions M&A de grands groupes fonds de Private Equity VC ETI scale-ups et start-ups.

Notre conviction :

La technologie est devenue un levier central de création de valeur dans toute transaction.

Cest pourquoi nous combinons expertise stratégique technologique et opérationnelle pour sécuriser accélérer et maximiser limpact des opérations de M&A.

Avec plus de 80 consultants en Europe (France Royaume-Uni Allemagne pays nordiques) BearingPoint Capital se structure comme une équipe paneuropéenne dynamique et en plein essor. La France est un vecteur de croissance majeur et nous renforçons aujourdhui nos équipes.

Vos missions

En tant que Senior Consultant vous piloterez des équipes projet et interviendrez sur lintégralité du cycle M&A notamment sur :

Stratégie & Analyse de marché

• Étude dopportunité dans le cadre dune fusion ou acquisition

• Valorisation des synergies

• Analyse des risques et identification des leviers de création de valeur

Buy-side Advisory

• Identification et qualification de cibles

• Approche de marché / premiers contacts

• Préparation de dossiers dinvestissement

Due Diligence commerciale stratégique ou technologique

• Analyse du positionnement concurrentiel

• Évaluation du marché adressable

• Identification des risques et opportunités clés

Carve-out & Due Diligence opérationnelle

• Analyse de limpact opérationnel dune cession

• Définition des besoins one-offs et TSA

• Structuration du modèle opérationnel cible

Post-merger Integration

• Définition de la stratégie dintégration

• Conception du Target Operating Model

• Préparation du Day-1

• Pilotage du programme dintégration et de la réalisation des synergies

Vous interviendrez auprès dacteurs variés : Software Défense Énergie Services B2B Fintech Banque Santé et bien dautres.

Exemples récents de missions

• Identification de cibles pour des groupes souhaitant renforcer leur présence sur de nouveaux marchés (software industrie).

• Due diligence commerciale & opérationnelle pour un fonds dans le cadre du carve-out dun éditeur logiciel spécialisé assurance.

• Coordination dun carve-out pour un acteur majeur de laérospatial.

• Évaluation des synergies technologiques dans une fusion entre deux leaders mondiaux de la location automobile longue durée (20 Md de CA combiné).

• Mise en place dune cellule intégration M&A pour des clients CAC 40 et scale-ups.

Si vous souhaitez évoluer au cœur des transactions dans un environnement entrepreneurial exigeant et international tout en bénéficiant de la force dun grand cabinet de conseil BearingPoint Capital est votre prochain challenge.

La société BearingPoint sengage à respecter la loi n 2004-1486 du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour légalité des chances. Les informations demandées au candidat concernent uniquement sa capacité à occuper lemploi proposé et ses aptitudes professionnelles.