Dexis | Assessor de Investimentos Regionais CLP e NP Sicredi Dexis

Como Assessor de Investimentos na Sicredi Dexis você será responsável pelo relacionamento e maximização dos resultados financeiros dos associados por meio de portfólio diversificado de investimentos atuando em alguns munícipios da Regional Centro Paulista (CP).

Essa posição exerce um papel estratégico no apoio aos negócios atuando de forma consultiva junto às agências da região promovendo soluções financeiras alinhadas ao perfil aos objetivos e ao momento de vida dos associados.

Localidades de atuação:

Regional Centro Leste Paulista: Santa Gertrudes Cordeirópolis Itapira Charqueada Mogi Guaçu Leme Engenheiro Coelho Conchal Ipeúna Mogi Mirim Araras Rio Claro Santo Antônio do Jardim Estiva Gerbi Espírito Santo do Pinhal.

Regional Norte Paulista: Itobi Tambaú São Benedito das Areias São João da Boa Vista Mococa Caconde Divinolândia Santa Cruz das Palmeiras Águas da Prata São José do Rio Pardo Casa Branca São Sebastião da Grama Tapiratiba Vargem Grande do Sul Aguaí.

#LI-SS1

#LI-CE1

• Atuação com associados Private Corporate e RPPS com entregas de metas;
• Auxiliar na captação PF/Agro e PJ de recursos de associados e prospects por meio de atendimentos/consultorias presenciais ou remotos;
• Assessorar as agências em visitas e oportunidades de investimentos com seu conhecimento técnico especialista e também estratégico no assunto;
• Realizar o acompanhamento da evolução dos negócios e volumes de captação;
• Auxiliar a elaboração de estratégias de captação junto as agências;
• Analisar relatórios na intenção de verificar oportunidades de negócio ou ainda pontos críticos;
• Subsidiar informações e materiais ao GRD incluindo sugestões e estratégias conjuntas;
• Realizar ações pontuais para fomentar novos negócios como por exemplo reuniões lives dia de negócios (dia do investidor) dentre outros enaltecendo a presença credibilidade confiança e solidez do Sicredi através da apresentação institucional;
• Acompanhar as negociações em que tiver sido envolvido monitorando início meio e fim;
• Estar presente nas agências pessoalmente com objetivos definidos e de forma estratégica;
• Elaboração de carteiras de investimentos personalizadas;
• Gestão do pipeline; e
• Reconhecimento e destaque de boas práticas de colaboradores.

• Ensino Superior Completo;
• Certificação CEA;
• Desejável ANCORD e/ou CFP;
• Deslocamento frequente em todas as agências da regional Norte Paulista para visitas aos associados com oportunidades de investimentos.
• Morar em alguma das cidades de uma das regionais;
• Conhecimento em Fundos e Produtos de Investimentos ampla visão desses produtos e negócio;
• Boa capacidade de comunicação e persuasão;
• Habilidade comercial e experiência com grandes contas e orientação com investimentos ;
• Possuir veículo próprio;
• Inovabilidade: o valor de associar inovação e sustentabilidade na geração de produtos e serviços da cooperativa;
• Praticas em reuniões e apresentação para grupos de associados;

Somos a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil segundo o Ranking GPTW (Great Place To Work).

Aqui você vai ter benefícios como:

Participação nos resultados;

Plano de Saúde;

Plano Odontológico;

Auxílio Educação (conforme política);

Auxílio Creche;

Previdência Complementar;

Vale Refeição e/ou Vale Alimentação;

Assistência Psicológica;

Gympass;