Mobile Insurance Specialist

Objetivo del puesto:

Promocionar las soluciones de seguros de HSBC para satisfacer las necesidades patrimoniales de los clientes (en particular ahorro jubilación o inversión) incrementar la penetración de seguros a través del segmento Premier con especial atención a los clientes que no visitan las sucursales con frecuencia mediante oportunidades de venta basadas en programas analíticos de marketing y recomendaciones de RM. Atender las necesidades de los clientes según sus preferencias horarias y de ubicación mediante un modelo de ventas accesible y móvil.

Principales responsabilidades

Trabajo conjunto con asesores Premier RM Retail Direct para detectar prospectos que podrían estar interesados en iniciar una conversación sobre soluciones de ahorro retiro o protección y que no visitan la sucursal frecuentemente.

MIS atiende a los clientes en oficina negocio sucursal o cualquier otra ubicación según la disponibilidad de agenda del cliente.

Realiza reuniones cara a cara con el cliente para llevar a cabo la detección de necesidades y venta.

Ayuda a los asesores Premier RM Retail Direct a identificar clientes potenciales que puedan beneficiarse de una conversación de protección ahorro retiro

Ayuda al cierre de ventas en sucursal cuando visita a los asesores Premier RM Retail Direct

Identificar y captar oportunidades de negocio en seguros con un seguimiento rápido de clientes potenciales y campañas basadas en análisis.

Mantener una alta tasa de envíos a emisión (con un seguimiento rápido y un servicio postventa eficiente).

Promover la venta profesional de productos de seguros.

Brindar asesoramiento especializado sobre soluciones de seguros adecuadas para garantizar la satisfacción de las necesidades de seguros y protección de los clientes Premier NRC.

Establecer relaciones de trabajo eficaces con otros equipos de la sucursal y otros socios relevantes que influyan en la experiencia del cliente con HSBC para garantizar un enfoque coherente y la aplicación de un estándar de servicio excepcional.

Impulsar la satisfacción de múltiples necesidades de los clientes actuales de NRC Insurance ETB mediante campañas de venta directa y de madurez.

Construir y mantener una cultura de equipo positiva garantizando referencias comerciales de calidad y habilidades de referencia entre los miembros del equipo y contribuyendo al intercambio de conocimientos y habilidades sobre el producto. Construir relaciones con gerentes de relaciones y clientes.

Apoyar las referencias a la sucursal cuando se identifican otras necesidades del cliente (patrimoniales/no relacionadas con seguros).

Identificar y capturar oportunidades de negocio a partir de las referencias de los clientes y proporcionar referencias a gerentes de relaciones de clientes no bancarios para su incorporación.

Gestionar la cartera de seguros individual para garantizar la mayor tasa de satisfacción y persistencia del cliente.

Requisitos

Sólida experiencia en ventas de seguros de vida dotal protección para el retiro (PPR) y captación en campo (mínimo deseable 2 años)

Habilidad en ventas cara a cara basado en necesidades del cliente potencial

Habilidad para identificar necesidades del cliente

Sólidas habilidades para gestionar el proceso de ventas consultivas

Revocar cédula CNSF y delegar cartera

Sólidas habilidades de atención al cliente con la capacidad de brindar una experiencia excepcional y soluciones adaptadas a sus necesidades.

Profundo conocimiento de soluciones y productos financieros complejos incluyendo el conocimiento de los mercados financieros la dinámica socioeconómica y los requisitos regulatorios relevantes para los productos.

Amplio conocimiento del mercado externo las condiciones del mercado las nuevas soluciones de productos y la comprensión de las actividades actuales del mercado financiero.

Capacidad y experiencia demostradas para identificar correctamente las necesidades del cliente.

Sólidas habilidades para gestionar procesos de venta consultivos.

Trabajador en equipo con habilidades de colaboración.

Participación en programas de sostenibilidad/responsabilidad social descuentos en más de 9000 establecimientos y un plan de carrera a la medida de sus aspiraciones.

En HSBC nos comprometemos a construir una cultura donde todos los empleados y clientes sean valorados independientemente de su género edad orientación sexual etnia discapacidad creencias religiosas origen o cualquier otra característica personal.

Los empleados de HSBC actúan con integridad y valentía manteniéndose firmes en lo correcto. Somos confiables compartimos diferentes ideas y culturas y nos conectamos con los clientes la comunidad los reguladores y entre nosotros.

En HSBC nos enfocamos en garantizar la igualdad de género y la capacitación constante de nuestros empleados así como en proteger sus derechos laborales y sociales.

En HSBC ofrecemos a nuestros colaboradores más días para que puedan disfrutar plenamente de su boda cuidar del nuevo miembro de la familia o lamentar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de licencias remuneradas es líder en México; ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar equilibrio y cuidado.