Advisor patrimonio – 3a3b

Lugano - Switzerland

Monthly Salary: Not Disclosed

Posted on: 23-10-2025

Vacancies: 1 Vacancy

Job Summary

Advisor patrimonio (junior) 3a/3b Entrata nel mondo della consulenza finanziaria & previdenziale senza prodotti assicurativi. Focus su 3a/3b piani di risparmio in ETF fondi previdenziali e pianificazione del budget. Dati principali: - Organizzazione: Convit Central GmbH - Dipartimento: Convit International GmbH - Sede: Sorengo (TI) Home office / ibrido possibile - Contratto: tempo indeterminato Grado di occupazione: 10100 % Lingua: Italiano (B2) - Retribuzione: CHF /mese OTE (Fisso Bonus; in base a grado & performance) - Contatto: Mansioni: - Consulenza a clienti privati e PMI su previdenza finanziaria piani di risparmio (es. 3a/3b ETF) e soluzioni di investimento base. - Analisi dei bisogni elaborazione di proposte e accompagnamento fino alla sottoscrizione (senza assicurazioni). - Appuntamenti online e in presenza; followup e cura CRM. - Gestione del portafoglio clienti e sviluppo di referral. Profilo: - Benvenuti candidati senza esperienza; background vendita/servizio al cliente è un plus. - Orientamento al cliente ottime doti comunicative e attitudine al closing. - Lavoro autonomo affidabile; gestione precisa di agenda e CRM. Area & Requisiti di idoneità (leggere bene): - Residenza nel Cantone Ticino oppure frontalieri dalle province italiane confinanti: Como (CO) Varese (VA) VerbanoCusioOssola (VCO). - Tempo massimo di pendolarismo: 60 minuti dalla sede indicata. - Candidature fuori area o senza status di frontaliero non saranno considerate. Offriamo: - Formazione interna retribuita e aggiornamento continuo (finanza & previdenza). - Strumenti moderni di consulenza solido backoffice e mentoring. - Orari flessibili home office/ibrido; percorso di carriera (Junior Senior Team Lead). - Incentive: viaggio annuale di una settimana in hotel 5 per i top performer. Candidatura: Candidati online ti ricontattiamo a breve. Nota: nessuna consulenza/prodotto assicurativo.
Formazione interna home office/ibrido mentoring strumenti moderni viaggio incentive 5

Advisor patrimonio (junior) 3a/3b Entrata nel mondo della consulenza finanziaria & previdenziale senza prodotti assicurativi. Focus su 3a/3b piani di risparmio in ETF fondi previdenziali e pianificazione del budget. Dati principali: - Organizzazione: Convit Central GmbH - Dipartimento: Convit Inte...