Fachreferent (mwd) Wealth Management
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Job Location:
Monthly Salary:
Posted on:
30+ days ago
Vacancies:
1 Vacancy
Job Summary
Referenznummer:16819 -Einsatzort:München - Unternehmen:BW Bank-Funktionsbereich:Wealth Management-Vollzeit / Teilzeit:100
Die LBBW zählt zu den führenden Banken Deutschlands und ist ein innovatives internationales und nachhaltiges Unternehmen im Finanzsektor. Wir sind eine verlässliche Bank und wissen was es heißt sich zu verändern. Digitalisierung Agilität und Effizienz sind für uns nicht nur Schlagworte sondern ständige Begleiter unserer eigenen Entwicklung. Denn nur wer sich selbst wandelt versteht was es dafür braucht. Wir bieten ein Umfeld das persönliche und berufliche Entwicklung fördert. Mit über 10.000 Mitarbeitenden gestalten wir die Zukunft der Finanzwelt Gemeinsam #NeuesSchaffen
Aufgaben:
- Übernahme Koordination und Steuerung von Aufgaben im Rahmen der Kundenbetreuung im Wealth Management
- Eigenständige Unterstützung der Beraterinnen und Berater durch die Übernahme ausgewählter Aufgaben insbesondere die selbstständige Klärung und Bearbeitung komplexer Sachverhalte
- Direkter Kundenkontakt und situative Co-Betreuung einschließlich der Übernahme von Vertretungs- und Backup-Funktionen für zugeordnete Beraterinnen und Berater insbesondere bei der Betreuung von Familienangehörigen
- Mitarbeit in der Wertpapierberatung durch die Analyse der Kundenportfoliostrukturen sowie im Finanzierungsgeschäft durch die Vorbereitung von Vertragsverhandlungen oder die Bearbeitung spezifischer Einzelthemen
- Unterstützung bei der Neukundenakquisition durch Recherchen zu potenziellen Neukunden und Unternehmen
- Eigenverantwortliche Administration und Organisation der Kundenreferate der zugeordneten Beraterinnen und Berater
Profil:
- Abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung mit weiterführender Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Umgang mit (hoch-) vermögenden Kunden
- Hohe Belastbarkeit und Souveränität in anspruchsvollen Situationen sowie Freude am Umgang mit exklusiver Kundschaft
- Umfassendes Fachwissen zu Produkten und Prozessen im Wealth Management insbesondere in den Bereichen Wertpapieranlage Kreditgeschäft und regulatorische Anforderungen
- Sicherer Umgang mit IT-Anwendungen wie bspw. OSPlus oder vergleichbaren Systemen
- Selbstständige Arbeitsweise und Eigenverantwortung auch bei minimaler Führung
- Ausgeprägte Kontakt- Kommunikations- und Teamfähigkeit
- Sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift
Fragen zur Bewerbung beantworten wir gerne unter:
Bereit für #NeuesSchaffen Jetzt bei Deutschlands größter Landesbank bewerben und die Chance ergreifen. Wir freuen uns auf die Bewerbung!
Key Skills
- Business Development
- Estate Law
- Sales Experience
- Trusts
- Wealth Management
- Financial Services
- Organizational skills
- Investment Experience
- Banking
- Securities Law
- Financial Planning
- Wills
About Company
Regional verwurzelt, in der Welt zu Hause: Wohin der Weg auch führt, die LBBW begleitet Sie und findet die beste Lösung. Wir sind wie Sie: Bereit für Neues.
