Privatkundenberater Vermögensaufbau Hybrid

Wetzikon - Switzerland

Monthly Salary: Not Disclosed

Posted on: 21-09-2025

Vacancies: 1 Vacancy

Job Summary

Privatkundenberater Vermögensaufbau (Quereinstieg) Hybrid

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b ETFSparpläne Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten:

- Organisation: Convit Central GmbH

- Standort: Wetzikon (Wetzikon) Homeoffice/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung Pensum: 10100 % Sprache: Deutsch (B2)

- Lohn: CHF /Monat OTE (Fixum Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt:

Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge Spar- & Anlagelösungen beraten (z.B. Säule 3a/3b ETFSparpläne Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-OrtTermine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Kundenorientiert kommunikativ abschlusssicher und lernbereit.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

- Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).

- Qualifizierte Leads moderne Beratungstools starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior Senior Teamlead).

- Incentives: jährlicher 5SterneTrip für TopPerformer.

Bewerbung: Bitte online bewerben wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/produkte.

Bezahlte Ausbildung Homeoffice/Hybrid Mentoring Moderne Tools Incentive-Trip

Privatkundenberater Vermögensaufbau (Quereinstieg) Hybrid Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b ETFSparpläne Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Wetzikon (Wetzikon) Homeoffice/Hybrid möglic...