M&A Senior Associate / Principal at BearingPoint Capital (H/F)

Nous recrutons au sein de BearingPoint Capital la nouvelle Business Unit de BearingPoint ddie au conseil en fusion acquisition et cession.

Cre en 2020 BearingPoint Capital accompagne ses clients (direction M&A corporate private equity venture capitalist start-ups) de la recherche de cible en passant par les due-diligence commerciales ou technologiques jusqu la prparation dune cession ou dune intgration.

Chez BearingPoint Capital nous fournissons une large gamme de services de conseil en fusions et acquisitions sur les aspects technologiques et stratgiques car nous croyons que la technologie est un lment de plus en plus crucial dans toute transaction non seulement pour les socits de logiciels ou les start-ups mais aussi pour les entreprises traditionnelles.

Vecteur de croissance pour le cabinet BearingPoint Capital a pour ambition de faire croitre rapidement son effectif franais.

Chez BearingPoint Capital vous avez lopportunit de rejoindre une quipe dynamique et pan-europenne de 80 personnes implante notamment au Royaume-Uni en Allemagne et dans les pays scandinaves.

Vos missions :

En rejoignant nos quipes en tant que Senior Associate / Principal vous serez en charge de piloter une quipe projet afin de rsoudre de manire qualitative une des problmatiques suivantes :

• Analyse stratgique: tude dopportunit lors dune acquisition ou dune fusion valorisation des synergies potentielles valuation des one-offs identification des risques

• Soutien en buy-side: Identification de cibles prises de contact prparation de dossier dinvestissement.

• Due Diligence commercial/stratgique: Analyse du positionnement concurrentiel et de la taille du march adressable dune entreprise cible afin didentifier les risques et les opportunits de cration de valeur

• Due Diligence oprationnellede carveout: Impact de la transaction sur les oprations de lactivit dans un contexte de cession

• Prparation de lintgration: laboration de la stratgie dintgration dfinition du modle oprationnel cible dfinition du plan de transition prparation du Day-1 dfinition des one-offs et du planning de ralisation des synergies pilotage de lexcution du projet dintgration

• Prparation et excution de Carve-out: laboration de la stratgie de cession dfinition du modle oprationnel cible valuation des one-offs pilotage du projet dexcution de la cession monitoring des TSA.

Vous serez amen travailler pour des acteurs cls issus de secteurs dactivit varis : Edition logicielle Dfense Energie Services B2B Banques Sant

A titre dexemples nous avons men rcemment les missions suivantes :

• Identification de cibles pour des socits clientes (dition de software industrielle) souhaitant croitre par acquisition dans de nouveaux marchs

• Due-diligence commerciale et oprationnelle pour un fonds dinvestissement sur un carve-out dune activit ddition de software pour les assureurs

• Coordination de la prparation dun carve-out dans le domaine de larospatial

• valuation des synergies technologiques dans le cadre dune fusion entre 2 leaders mondiaux de la location automobile longue dure (20Md de CA combin)

• Mise en place dune cellule dintgration des acquisitions pour plusieurs groupes (CAC 40 scale-up)

Votre profil :

Diplm(e) dunegrande cole dingnieur de commerce ou duniversit vous recherchez un poste dans le secteur du conseil en fusion acquisition et cession.

Vous justifiez dune exprience professionnelle dau moins 4 ans en cabinet de conseil en stratgie ou en boutique spcialise.

Vous dmontrez un intrt pour les technologies (software infrastructure) et les enjeux quelles prsentent.

BearingPoint vous offre :

• Un mtier des missions et un environnement de travail attractifs

• Un mode de travail hybride flexible et collaboratif

• Un parcours de carrire dynamique et personnalis

• Des moments fdrateurs et festifs

• La possibilit de soutenir des projets sociaux socitaux et environnementaux

• Et dautres avantages attractifs : carte Swile Gymlib subvention tltravail espaces de coworking mobilit durable parentalit...

La socit BearingPoint sengage respecter la loi n 2004-1486 du 30 dcembre 2004 contre les discriminations et pour lgalit des chances. Les informations demandes au candidat concernent uniquement sa capacit occuper lemploi propos et ses aptitudes professionnelles.